Einkommensteuer – Abgabe einer Steuererklärung in Deutschland

Die Abgabe deiner Steuererklärung in Deutschland kann zunächst kompliziert erscheinen, aber mit der richtigen Vorbereitung und möglicherweise professioneller Unterstützung kann dieser Prozess deutlich erleichtert werden. Denke daran, dass die Abgabe deiner Steuererklärung eine gesetzliche Pflicht ist, und die Einhaltung der Steuervorschriften ist entscheidend, um Probleme zu vermeiden und mögliche steuerliche Vorteile zu nutzen.

Wir haben nützliche Informationen bereitgestellt, um dir bei diesem Verfahren behilflich zu sein.

  1. Bevor du mit der Einreichung deiner Steuererklärung beginnst, ist es entscheidend, alle deine Einkommensquellen zu erfassen. Dazu gehören Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit, selbständiger Tätigkeit, Kapitalerträge, Mieteinnahmen und andere. Stelle sicher, dass sämtliche Einnahmen ordnungsgemäß dokument sind.
  2. Sammle alle notwendigen Dokumente, um deine Steuererklärung vorzubereiten. Dazu gehören Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge, Belege für Werbungskosten, Spendenquittungen und andere gültige Unterlagen. Beachte, dass die genauen Anforderungen je nach deiner individuellen Lage variieren können.
  3. Reiche auch eine präzise und vollständige Dokumentation ein, die Angaben zu Einkünften aus anderen Ländern sowie Informationen zu Einnahmen aus Ersatzleistungen enthält.

Steuererstattung: habe ich Anspruch darauf?

Die Steuererstattung bezieht sich auf den Betrag, den du vom Finanzamt zurückerstattet bekommst, wenn du zu viel Einkommensteuer gezahlt hast. Dies geschieht, wenn die Summe deiner gezahlten Steuern die tatsächliche Steuerschuld übersteigt. Die Erstattung erfolgt in der Regel auf dein Bankkonto.

Auf der anderen Seite kann es vorkommen, dass du Steuern nachzahlen musst. Es gibt verschiedene Gründe, die zu einer Steuernachzahlung führen können, darunter unzureichende Steuervorauszahlungen, Veränderungen in der persönlichen Situation, ein höheres Einkommen, eine unvollständige oder fehlerhaft ausgefüllte Steuererklärung.

Es ist wichtig zu beachten, dass nicht jeder eine Steuererstattung erhält und dass es auch keine Garantie dafür gibt. Die Höhe deiner Erstattung oder Nachzahlung hängt von vielen individuellen Faktoren ab. Daher ist es ratsam, soorgfältig zu planen und gegebenenfalls professionalelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um sicherzustellen, dass deine Steuerangelegenheiten korrekt und effizient behandelt werden.

Bei der Fertigstellung deiner Steuererklärung berücksichtigen wir alle möglichen Steuerermäßigungen, um für dich das bestmögliche Ergebnis zu erzielen – im Idealfall eine hohe Steuererstattung. Daher ist es von großer Bedeutung, dass du alle Kosten, die sich aus deiner Beschäftigung in Deutschland ergeben, sorgfältig dokumentierst und die entsprechenden Belege bereithältst.

Das Statistische Bundesamt gibt an, dass in Deutschland bei neun von zehn Fällen (87%), nach Einreichung der Steuererklärung, eine Steuerrückerstattung erfolgt. Aufgrund der geltenden Bestimmungen, die viele Steuervergünstigungen ermöglichen (auch der hohe Grundfreibetrag), sind die Rückerstattungen oft hoch. Die genannte Behörde informiert, dass die durchschnittliche Rückerstattung etwa 1007 € beträgt.  

Häufig gestellte Fragen:

Welche Unterlagen und Angaben werden für die Steuererklärung benötigt?

Für eine vollständige Steuererklärung sind folgende Angaben und Dokumente erforderlich:

  1. Persönliche Daten (ausgefüllt in den von uns bereitgestellten Formularen).
  2. Angaben zu sämtlichen in Deutschland erzielten Einnahmen:
    • Bei Einkünften aus unselbständiger Arbeit: Alle Lohnsteuerbescheinigungen.
    • Bei Rentenbezügen: Alle Unterlagen, die die Rentenhöhe belegen (inklusive Rentenanpassungen).
    • Bei Bezug von Mutterschaftsgeld oder Elterngeld: Alle Bescheide, die Dauer und Höhe der Leistungen dokumentieren.
    • Bei Ersatzleistungen aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit (z. B. Insolvenzgeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld, Auszahlungen von Soka-Bau): Alle Unterlagen, die die Höhe und Dauer des Bezugs belegen.
    • Bei Einkünften aus anderen Ländern: Die EU/EWR-Bescheinigung.
  3. Eine detaillierte Aufstellung der absetzbaren Kosten (mit Belegen).
  4. Eine unterzeichnete Kopie unseres Vertrags. 
  5. Falls du bereits in den Vorjahren eine Steuererklärung abgegeben hast, füge bitte eine Kopie deines letzten Steuerbescheids ein.
Für welche Jahre kann man eine Steuererklärung einreichen?

In Deutschland entspricht das Steuerjahr dem Kalenderjahr, beginnend am 1. Januar und endend am 31. Dezember. Wenn du zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet bist, musst du dies bis zum 30. September des folgenden Jahres tun. Andernfalls kannst du die Steuererklärung bis zu vier Jahre rückwirkend einreichen. Derzeit kannst du daher Steuern für folgende Jahre abrechnen:

  • 2020 bis zum 31. Dezember 2024
  • 2021 bis zum 31. Dezember 2025
  • 2022 bis zum 31. Dezember 2026
  • 2023 bis zum 31. Dezember 2027

Tipp für Sparfüchse: In der Regel scheuen Steuerzahler die Einreichung von Steuererklärungen. Wie jedoch aus den dargestellten Statistiken hervorgeht, kann sich der Aufwand für die Vorbereitung der Dokumentation durchaus lohnen. Insbesondere Personen, die nicht zur Einreichung einer Erklärung verpflichtet sind, sollten diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Wenn du dich gegen eine Steuerabrechnung entscheidest, bleibt eine mögliche Erstattung in der Staatskasse.

Tipp für Nachzügler: Steuerzahler, die nicht zur Abgabe verpflichtet sind, haben etwas mehr Zeit. Die Steuererklärung für das laufende Jahr 2023 kann bis zum 31. Dezember 2027 abgegeben werden. Die Dokumente sollten am letzten Tag beim Finanzamt (nicht bei der Post) eingegangen sein. Obwohl das Versenden von Papierdokumenten immer weniger beliebt wird, können Privatpersonen immer noch auf diese Weise abrechnen, insbesondere wenn sie Einkünfte aus unselbständiger Arbeit erzielen. Seit einigen Jahren übermitteln wir jedoch elektronische Abrechnungen, was eine rechtzeitige Lieferung der Dokumente ermöglicht, selbst wenn sie am 31. Dezember versandt werden. Es lohnt sich jedoch nicht, bis zur letzten Minute zu warten.

Mit welcher Wartezeit müssen wir rechnen, bis unsere Steuererklärung bearbeitet und der Steuerbescheid ausgestellt wird?

Die Bearbeitungsdauer deiner Steuererklärung variiert je nach Zeitpunkt der Einreichung und dem zuständigen Finanzamt. Im Durchschnitt beträgt die Wartezeit zwischen 3 Wochen und 6 Monaten. Danach erfolgt die Überweisung der Steuererstattung direkt auf dein Konto.

Wer hat Pflicht eine Steuererklärung abzugeben?

Personen, bei denen das Finanzamt sicher ist, dass ihre Vorauszahlungen ausreichend sind, sind normalerweise von der Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung befreit. Eine Steuererklärung muss in den unten aufgeführten Fällen beim Finanzamt eingereicht werden, wenn der Steuerpflichtige: 

  1. insbesondere von der deutschen Finanzbehörde zur Einreichung aufgefordert wurde und die Steuer innerhalb der festgelegten Frist erklären muss,

  2. in die Steuerklasse 3 eingestuft ist,

  3. eine gewerbliche, landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Tätigkeit ausübt oder einen freien Beruf, wie beispielsweise Übersetzer, ausübt,

  4. Einkommen von verschiedenen Arbeitgebern erhalten hat,

  5. neben seinem Gehalt zusätzliche Einkünfte erzielt hat, den Betrag von 410,- € überschritten hat, (zum Beispiel Krankengeld, Arbeitslosengeld oder Elterngeld),

  6. steuerfreie Leistungen vom Arbeitgeber erhalten hat (zum Beispiel für die Fahrt zwischen Wohnort und Arbeitsplatz, doppelte Haushaltsführung, Reisekosten für Dienstreisen)

Wo finde ich auf der Website den Steuerrückerstattungsrechner?

Kunden stellen uns oft die Frage, wo sie auf unserer Website den Steuerrückerstattungsrechner finden können. Wir antworten immer auf die gleiche Weise. Viele Faktoren beeinflussen die dem Finanzamt geschuldete Steuer. Nicht nur das Einkommen, gezahlte Steuern und Versicherungsbeiträge wirken sich auf die Höhe der Rückerstattung aus, sondern auch beispielsweise:

  • Familienstand,
  • Kosten, die wir in der Steuererklärung angeben können,
  • erhaltene Leistungen (wie Arbeitslosengeld, Elterngeld, Krankengeld usw.),
  • Einkommen aus anderen Ländern,
  • vom Arbeitgeber gezahlte Reisekosten oder andere Arbeitgeberzuschüsse,
  • zusätzliche Versicherungen.

Daher geben die Rechner, die auf anderen Websites zu finden sind, nicht den tatsächlichen Rückerstattungsbetrag (oder die Nachzahlung) an, sondern nur eine geschätzte Summe, die aufgrund des Mangels an oben genannten Daten in den meisten Fällen nicht der Realität entspricht.

Auf unserer Website findest du keinen Steuerrechner (Steuerrückerstattungsrechner). Wir bereiten uns sorgfältig auf jede Steuererklärung vor. Wir fragen nach den angefallenen Kosten, erhaltenen Leistungen, Einkommen aus anderen Ländern, Familienstand und erst auf der Grundlage all dieser gesammelten Informationen sind wir in der Lage, die Höhe der Rückerstattung zu berechnen. Wir arbeiten auf Provisionsbasis, und es ist uns wichtig, dass die Abrechnung so effizient wie möglich ist.

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Weitere Anliegen in Bezug auf die Erstellung einer Steuererklärung

Die Berücksichtigung von Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit oder dem Betreiben eines Gewerbes kann viele verschiedene Aspekte umfassen. Wenn diese in der Steuererklärung angegeben werden müssen, stehen wir gerne zur Verfügung. Du kannst uns jederzeit kontaktieren, um weitere Details zu erfahren.

 

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