Wniosek na "Lohnsteuerermäßigung"
Chciałbyś płacić niższe zaliczki podatkowe w Niemczech nie zmieniając klasy podatkowej?
Dzięki tzw. wnioskowi na Lohnsteuerermäßigung masz możliwość obniżenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w Niemczech, co przekłada się na wyższy miesięczny dochód. To doskonała opcja, jeśli nie chcesz zmieniać swojej klasy podatkowej, a zależy Ci na większym wynagrodzeniu netto. Nasza firma pomoże Ci w szybkim i skutecznym złożeniu wniosku, byś mógł cieszyć się dodatkowymi środkami już w najbliższej przyszłości. Dowiedz się więcej i skorzystaj z naszej fachowej pomocy.
Czy złożenie wniosku zawsze będzie skuteczne?
Złożenie wniosku o Lohnsteuerermäßigung nie zawsze będzie się opłacać. w sytuacjach, gdzie odliczenia są niewielkie lub nie masz dużych wydatków, które można uwzględnić w ramach wniosku, korzyści mogą być mniej zauważalne. Zawsze warto skonsultować się nami, abyśmy sprawdzili, czy w Twoim przypadku wniosek o ulgę podatkową przyniesie oczekiwane efekty.
Od czego zacząć?
Aby rozpocząć proces składania wniosku o Lohnsteuerermäßigung, pierwszym krokiem jest zebranie niezbędnych dokumentów, takich jak potwierdzenie dochodów, faktury za wydatki związane z pracą, a także inne dokumenty uprawniające do odliczeń (np. za dojazdy do pracy, koszty edukacji czy opieki nad dziećmi). Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej oferty, skontaktuj się z nami, a my krok po kroku przeprowadzimy Cię przez całą procedurę. Prosimy wówczas o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu zamówienia niezbędnych formularzy.
Najczęściej zadawane pytania:
Jak działa ulga podatkowa Lohnsteuerermäßigung? Dzięki zastosowaniu kwoty wolnej od podatku Twoje dochody do opodatkowania maleją, a Twój pracodawca musi odprowadzać mniejszy podatek dochodowy. W efekcie co miesiąc otrzymujesz wyższe wynagrodzenie netto na swoim koncie. Aby skorzystać z tego rozwiązania, składasz wniosek o kwotę wolną od podatku w urzędzie skarbowym. Wydatki, które obniżają Twoje obciążenia podatkowe, są uwzględniane od razu, a nie dopiero po złożeniu rocznego zeznania podatkowego w kolejnym roku.
Kompletny wniosek powinien zawierać:
- Uzupełniony druk danych (nasz formularz),
- Informację o wszystkich szacowanych dochodach w Niemczech,
- w przypadku pracy zarobkowej - wszystkie karty podatkowe z roku poprzedniego (Lohnsterbescheinigung),
- w przypadku pobierania emerytury lub renty - wszystkie dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych rent / emerytur (Rentenanpasung),
- w przypadku pobierania świadczeń macierzyńskich / wychowawczych - wszystkie decyzje o okresie trwania i wysokości otrzymywanych świadczeń,
- możemy poprosić także o przedstawienie innych dokumentów związanych z osiągniętymi dochodami w Niemczech.
- Zaświadczenie z poprzedniego roku o dochodach w kraju (np. w Polsce), lub w innym kraju, - druk / zaświadczenie UE/EOG (EU/EWR / auerßhalb EU/EWR)
- Koszty, które powinny zostać ujęte w rozliczeniu
- Podpisany druk Umowy zlecenia
Dodatkowo, jeżeli rozliczaliście się Państwo wcześniej:
- Decyzję o przyznaniu zwrotu za rok wcześniejszy (Steuerbescheid)
Wniosek o Lohnsteuerermäßigung na 2024 rok można składać do 30 listopada 2024 roku. Wówczas obowiązuje on zasadniczo do końca roku i skorzystasz z niższych odliczeń już od następnego miesiąca. Jest to szczególnie korzystne, jeśli otrzymujesz dodatkowe świadczenia, takie jak premia świąteczna. W praktyce otrzymasz pieniądze od państwa od razu, zamiast czekać na zwrot w kolejnym roku. Jest to szczególnie polecane w czasach rosnącej inflacji.
Na rok 2025 wniosek można składać od 1 października 2024 roku. Zasadniczo procedura składania wniosków o obniżenie podatku dochodowego rozpoczyna się w październiku roku poprzedzającego ten, na który ma obowiązywać kwota wolna od podatku. Możesz także ubiegać się o kwotę wolną na dwa lata kalendarzowe zamiast tylko na jeden. Dzięki temu oszczędzasz trochę pracy.
Uwaga: Zgodnie z projektem ustawy o podatkach na rok 2024, od 2025 roku wnioski będą mogły być składane dopiero od 1 listopada. Jeśli więc chcesz złożyć wniosek o obniżenie podatku na rok 2025 i jednocześnie na 2026, będziesz mógł to zrobić wyłącznie w listopadzie 2025 roku.
Jeśli urząd skarbowy przyzna Ci kwotę wolną od podatku, musisz złożyć zeznanie podatkowe za rok, za który wnioskowałeś o Lohnsteuerermäßigung. Istnieją jednak wyjątki, gdy nie musisz tego robić:
- Jeśli ubiegałeś się tylko o ulgę na niepełnosprawność lub ulgę dla osób po śmierci współmałżonka.
- Jeśli zmieniła się tylko liczba ulg na dzieci.
- Jeśli Twoje całkowite wynagrodzenie w 2024 roku 12 870 euro, lub 24 510 euro w 2024 roku (w przypadku małżeństw).
- Jeśli jesteś samotnym rodzicem i z tego tytułu masz prawo do ulgi podatkowej.
W tych przypadkach nie musisz składać zeznania podatkowego.
Jeśli złożysz wniosek do końca stycznia danego roku podatkowego, ulga podatkowa zostanie uwzględniona już przy obliczaniu podatku za styczeń. Jeśli wniosek zostanie złożony później, ulga wejdzie w życie dopiero od miesiąca następującego po złożeniu wniosku. Jak już wspomniano wyżej wniosek na dany rok można składać do końca listopada.
Jeśli w trakcie roku nastąpią dodatkowe zmiany na Twoją korzyść, możesz w każdej chwili złożyć kolejny wniosek. W przypadku zmian niekorzystnych dla Ciebie, nie musisz korygować danych w trakcie roku.
Masz inne pytania?
Nie znalazłeś powyżej odpowiedzi na pytanie odnośnie wnioskowania o Lohnsteuerermäßigung z Niemiec?