Як правильно подати документи на повернення податку з Німеччини?

Запрошуємо Вас на захоплюючий податковий шлях, який дозволить повернути податок за поточний та попередні 4 роки з Німеччини! Але не тільки це! Ми відкриємо для Вас можливість отримати зворотні кошти за ведення подвійного господарства. А що таке подвійне господарство?

Це коли Ви, в Україні, самостійно утримуєте свій будинок чи квартиру, і там живе Ваша сім'я - дружина та діти. Важливо документально підтвердити наявність двох місць проживання, як в Україні, так і в Німеччині. А особливу роль відіграє факт утримання квартири в Німеччині з метою працевлаштування. Для цього необхідно дбайливо зберігати квитанції, рахунки-фактури та договори, які дозволять довести цей важливий факт.

Також, додатковим критерієм для успішного повернення податку буде здійснення не менше 6 поїздок додому. Намагайтесь утримувати докази цих подорожей, щоб уникнути сумнівів. Якщо Ви подорожуєте на своєму автомобілі, не забудьте вказати пробіг транспортного засобу, що є найкращим доказом, або надати ксерокопію підтвердження реєстрації автомобіля. А якщо Ваші поїздки здійснюються громадським транспортом, підготуйте квитки як підтвердження.

У цей момент, ймовірно, виникає питання, які витрати потім можна врахувати у відомості?

Так, до податкової декларації в Німеччині можуть бути включені різноманітні витрати, які можуть допомогти знизити загальну суму податку або призвести до повернення коштів.

Декілька прикладів включення витрат у податкову декларацію:

•  Медичні витрати: витрати на медичні послуги, ліки, страховки на здоров'я та інші медичні витрати можуть бути включені в декларацію. В деяких випадках, при перевищенні певного порогу, ці витрати можуть бути враховані для зниження податкового обліку.
• Освіта: витрати на освіту, які були здійснені протягом оподатковуваного періоду, такі як шкільні чи університетські витрати, можуть бути включені до декларації.
• Видатки на житло: витрати на оренду житла, комунальні послуги, включаючи оплату за електроенергію, опалення, газ, витрати на телефонні розмови між першим і другим місцем проживання, витрати на переїзд тощо, можуть бути враховані.
• Пожертвування: суми, які були пожертвувані благодійним організаціям, можуть знизити загальний податковий борг.
• Витрати на дитячий догляд: які дозволяють дітям навчатися, можуть бути включені до декларації.
• Професійні витрати: витрати на курси та навчання, пов’язані з професією (мовні курси, іспити водійських прав, спеціалізація тощо), витрати на купівлю спецодягу, витрати, пов'язані з розвитком професійних навичок, наприклад, навчання, конференції, семінари, можуть бути також враховані.

Чи достатньо звичайних квитанцій на пальне з Німеччини та України  як підтвердження витрат?

Звичайні квитанції на пальне можуть бути корисними доказами витрат, але їх вистачить лише для деяких типів податкових вимог і тільки в певних обставинах. У реальності, повернення податку та включення витрат у податкову декларацію вимагають детальнішого підтвердження та документації. Зазвичай, щоб витрати на пальне були прийняті податковою службою як дійсні витрати, необхідно мати більш детальну документацію. Надійним доказом будуть рахунки за паливо або здійснення оплати карткою та надання сканованих копій  історії виписки з банківського рахунку. Якщо поїздка здійснювалася власним автомобілем, краще докласти також копію/скан свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Додатково можна додати підтвердження технічного огляду транспортного засобу, яке має підтвердити пробіг транспортного засобу у звітному році.

Якщо витрати на подвійне господарство покривав роботодавець?

Якщо витрати на подвійне господарство, такі як оренда житла, комунальні послуги або інші витрати пов'язані з утриманням другого місця проживання в Німеччині, були покриті роботодавцем, то ці витрати можуть мати вплив на податкову ситуацію. Однак, важливо розуміти, що їх включення у податкову декларацію та можливість повернення податку залежить від конкретних правил та обмежень, встановлених податковим законодавством Німеччини. Якщо ви не несли витрати на подвійне господарство, ви не зможете їх відраховувати, якщо  роботодавець надав вам службовий автомобіль і покривав усі витрати на проїзд.

Деякі розглядувані фактори:

• Податкова декларація: якщо роботодавець покриває витрати на подвійне господарство, ці витрати, ймовірно, будуть включені у податкову декларацію робітника. Але документацію на ці витрати потрібно буде представити для доказу.
• Податкові правила: правила та обмеження щодо включення витрат у декларацію можуть різнитися залежно від статусу працівника, виду витрат, обсягу та частоти покриття роботодавцем.
• Документація: робітнику необхідно буде зберігати документацію та підтвердження, які демонструють, що витрати на подвійне господарство були дійсно покриті роботодавцем.
• Максимальні обсяги: враховуйте, що існує максимальний обсяг витрат, які можуть бути враховані в податковій декларації, навіть якщо вони були покриті роботодавцем.
• Порада фахівців: завжди рекомендується звернутися до фахівців з податків або податкового консультанта для отримання конкретної поради та допомоги з оподаткування. Вони допоможуть вам збирати відповідну документацію та правильно включити витрати у декларацію.

Оскільки оподаткування може бути складним, залежно від багатьох факторів, необхідно забезпечити точну та правильну документацію, а також отримати професійну консультацію, щоб максимально скористатися можливостями податкового обліку та отримати повернення податку, яке Вам належить.

Витрати на роботу поза робочим місцем?

Витрати на роботу поза робочим місцем, такі як витрати на професійні поїздки або відрядження, можуть бути включені в податкову декларацію в деяких випадках. Враховуючи, що податкове законодавство різних країн може відрізнятися, переконайтесь, що ви знаєте специфічні правила та обмеження, що стосуються оподаткування професійних витрат на роботу поза робочим місцем в тій країні, де ви працюєте.

Деякі типові витрати, пов'язані з роботою поза робочим місцем, які можуть бути включені у податкову декларацію:

• Витрати на поїздки: витрати на транспорт (наприклад, на авіабілети, залізничні квитки, паливо), а також витрати на проживання та харчування під час професійних поїздок можуть бути включені в декларацію.
• Проживання: витрати на готелі або квартири, які використовуються під час відрядження, можуть також бути включені.
• Ділові зустрічі та розвідка ринку: витрати, пов'язані з діловими зустрічами, розвідкою ринку або участю в конференціях та семінарах, можуть бути враховані.
• Засоби зв'язку: витрати на мобільний телефон, інтернет та інші засоби зв'язку, які використовуються у ділових цілях під час відрядження, також можуть бути включені.
• Інші ділові витрати: до інших витрат можуть відноситися витрати на професійні курси, навчання, спеціальне обладнання та інше.

Однак, слід звернути увагу на обмеження та вимоги щодо документації. Зазвичай необхідно мати детальні квитанції та документи, які підтверджують причини та обсяги витрат на роботу поза робочим місцем.

Враховуючи вищезазначене, найкраще звернутися до фахівців з податків, які допоможуть Вам збирати правильну документацію та підтверджувати витрати для максимального зниження податкового обліку або повернення податку.

Звертаємо вашу увагу на те, що вимоги щодо включення витрат у податкову декларацію можуть змінюватися, і їх потрібно перевіряти на офіційних вебсайтах податкової служби або звертатися до фахівців з податків, щоб уникнути помилок. Наведені витрати - лише загальні приклади, і реальні витрати, які можуть бути включені у декларацію, залежать від вашої конкретної ситуації та податкових правил Німеччини.

Оплата під час  делегацій у Німеччині:

28,00 євро - за відсутності понад 24 години

14,00 євро - якщо ви відсутні понад 8 годин, але менш як 24 години

14,00 євро - за дні заїзду та виїзду

Який час очікування на повернення податку з Німеччини?

Час очікування на повернення податку з Німеччини може значно варіюватися і залежить від кількох факторів, включаючи обсяг заявленого повернення, складність вашої податкової ситуації та час подачі документів. Зазвичай, процес повернення податку може займати деякий час, і варто бути терплячим.

Ось декілька ключових факторів, які впливають на час очікування на повернення податку:

• Час подання документів: якщо ви подали документи на повернення податку, наприклад в перших місяцях року, шанси на швидше отримання повернення можуть збільшитися. Пізніше подані декларації можуть потребувати більше часу на обробку.
• Складність податкової ситуації: якщо ваша податкова ситуація складна, з багатьма витратами, залученням бізнесу чи нерухомістю, обробка може зайняти більше часу, оскільки податкова служба повинна детально перевірити всі дані.
• Повнота документів: впевніться, що всі необхідні документи правильно і повністю включені до податкової декларації. Недостатньо або неправильно заповнені документи можуть затримати обробку.
• Величина повернення: більші суми повернення можуть займати більше часу на обробку та перевірку.
• Потік роботи податкової служби: обсяг роботи у податковій службі може впливати на терміни обробки заявок на повернення податку.

В середньому, процес повернення податку в Німеччині може зайняти від  кількох тижнів до 6 місяців. Якщо ви подаєте документи електронно, процес може тривати трохи швидше, ніж при паперовому поданні. Рекомендується перевіряти статус своєї заявки на повернення податку через систему податкової служби або зв'язуватися з ними безпосередньо, якщо у вас є питання щодо термінів обробки.

Запрошуємо також до читання нашої наступної статті: "Повернення податків з Німеччини: ваш детальний гід по процесу відшкодування"